理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。(  )

2023-05-25



参考答案:

在日常工作中,理财师应当熟练掌握和灵活运用上述工作流程、方法,但是面对具体客户和不同情形时,理财师不必拘泥于几个步骤这一形式或者某一特定的工作方法,而是应当以客户的需要和具体案例为准。