理财师工作基本阶段的内容包括(  )。
①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系

2023-05-25

A.①③④
B.①②③
C.①②③④
D.②③④

参考答案:C

理财师的工作基本要经历几个阶段,包括:发现潜在理财客户、通过接触发现需求和相互认可,然后正式确立理财师为客户提供理财规划服务的关系。

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