当客户询问自己应该如何进行投资或者应该投资什么金融产品时,理财师应向客户( )。
2023-05-25
B.帮助客户梳理这个投资决定和自己未来理财目标之间的关系
C.立刻帮客户制作一份收益最大的理财计划
D.让客户把钱给自己来进行投资
E.以上做法均正确
参考答案:AB
当客户询问自己应该如何进行投资或者应该投资什么金融产品时,理财师应向客户解释,做投资决定一方面应基于客户自身的风险承受能力和容忍态度,另一方面,是要帮助客户梳理这个投资决定和自己未来理财目标之间的关系,这也成为专业理财师和“投资顾问”“销售员”的区别。选项C、D的做法都是不正确的。?
2023-08-11 从业资格银行证券
( )是决定债券价格是按面值发行还是溢价或折价发行的决定因素。
2023-08-11 从业资格银行证券
2023-08-11 从业资格银行证券
2023-08-11 从业资格银行证券
2023-08-11 从业资格银行证券
2023-08-11 从业资格银行证券
保险公司按照( )的不同可以分为财产保险公司和人寿保险公司。
2023-08-11 从业资格银行证券
2023-08-11 从业资格银行证券
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