理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行理财顾问业务的第一步是( )。
2023-05-25
B.接触客户,建立信任关系
C.明确客户的理财目标
D.制订理财规划方案
参考答案:B
理财师的工作流程概括为以下6个方面:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制定理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。故选B。?
在销售基金时,基金销售机构应当通过自身或者第三方机构对基金产品的( )进行评价。
2023-07-26 从业资格银行证券
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( )是指信息披露义务人将不存在的事实在基金信息披露文件中予以记载的行为。
2023-07-26 从业资格银行证券
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基金市场的参与主体分为基金当事人、基金市场服务机构、( )三大类。
2023-07-26 从业资格银行证券
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