在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述,不恰当的是( )。
2023-05-25
B.理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先明确客户的理财目标
C.作为一名专业理财师,需要一套标准、科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程
D.面对具体客户和不同情况时,不必拘泥于几个步骤,应当以客户的需要和具体案例为准
参考答案:B
理财师的工作职责和定位,决定其首要工作就是必须了解自己的客户,了解自己的客户后可以了解客户的理财目标。故选项B表述错误。?
加快期货市场对外开放是《期货交易管理条例》的立法宗旨之一。( )
2023-05-24 从业资格银行证券
2023-05-24 从业资格银行证券
只要是国内期货公司就能在期货交易所代理客户进行期货交易。( )
2023-05-24 从业资格银行证券
如果联系不上客户,为了客户的利益,证券公司可以代客户下达交易指令。( )
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国务院期货监督管理机构对期货市场实行集中统一的监督管理。( )
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期货交易所需要以营利为目的,并按照其章程的规定实行自律管理。( )
2023-05-24 从业资格银行证券
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期货交易所可以实行会员分级结算制度,所有的会员都可以在期货交易所进行结算。( )
2023-05-24 从业资格银行证券
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