理财师在与客户见面前要有所准备,其准备工作不包括()。
2023-05-25
B.客户的基本情况
C.详细的理财产品清单
D.安排好自己的工作计划
参考答案:C
理财师在与客户见面前要有所准备,准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等;除此之外,还应安排好自己的工作计划、时间,不得迟到或让客户久候。?
2023-08-04 从业资格银行证券
2023-08-04 从业资格银行证券
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( ),就是由管理人自行拟定基金募集推介材料、寻找投资者的基金募集方式。
2023-08-04 从业资格银行证券
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