下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容()
2023-05-25
A.接触客户,建立信任关系
B.明确客户的理财目标
C.制定理财规划的财务预算方案
D.后续跟踪服务
参考答案:C
B.明确客户的理财目标
C.制定理财规划的财务预算方案
D.后续跟踪服务
参考答案:C
理财师的工作流程主要包括:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制定理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。
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