以下关于理财师的职业特征阐述正确的是( )。
2023-05-25
B.理财规划制定以后,就可以一直用
C.理财顾问服务必须熟悉和遵守相关法律法规,应具有标准的服务流程、健全的管理体系以及明确的相关部门和人员的责任
D.专业性
E.综合性
参考答案:CDE
理财师的职业特征:①顾问性;②专业性;③综合性;④规范性:金融机构和理财师提供理财顾问服务必须熟悉和遵守相关的法律法规,应具有标准的服务流程、健全的管理体系以及明确的相关部门和人员的责任;⑤长期性:理财师提供理财规划,不能只追求短期的收益;⑥动态性:理财规划服务没有一成不变的,所以,理财师必须充分了解客户,不间断跟踪、评估和修正客户的理财方案、投资建议。
2023-08-04 从业资格银行证券
2023-08-04 从业资格银行证券
2023-08-04 从业资格银行证券
2023-08-04 从业资格银行证券
( )多用于以成长和成熟阶段企业作为投资标的中后期创投基金和并购基金。
2023-08-04 从业资格银行证券
2023-08-04 从业资格银行证券
2023-08-04 从业资格银行证券
关于股权投资基金母基金与股权投资基金的比较,以下表述错误的是()
2023-08-04 从业资格银行证券
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