理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有()。
2023-05-25
B.熟练掌握和应用与客户沟通、服务的技巧
C.在为客户提供理财服务时应将产品销售和销售业绩的完成放在第一位
D.即使做出漂亮的理财规划书或有不错的产品推荐,理财师也需要善于沟通表达,成功有效地让客户了解和接受
E.牢记了解客户及其需求不是一时一地的事情,切不可急功近利,这是一项长期的工作
参考答案:ABDE
理财师在接触客户、提供专业理财咨询服务和开展相关业务过程中,应注意如下原则:①树立以客户为中心的思想,真正认识到了解客户、与其建立长期互信友好关系的重要性,一切工作从了解客户和客户的理财需求出发,以此为自己工作和专业化服务的基础和前提;②熟练掌握和应用与客户沟通、服务的技巧,即使做出漂亮的理财规划书或有不错的产品推荐,理财师也需要善于沟通表达,成功有效地让客户了解和接受;③必须牢记了解客户及其需求不是一时一地的事情,切不可急功近利,这是一项长期的工作,这样才不至于走过场,理财师方能避免自己的工作走回到以产品销售和销售业绩为中心的老路子上去。
()管理是银行经营的重要职能,是银行体系稳健运行的重要保障。
2023-08-12 从业资格银行证券
国际金融危机的爆发证明了()管理是银行体系稳健运行的重要保障。
2023-08-12 从业资格银行证券
国际金融危机的爆发证明了( )管理是银行体系稳健运行的重要保障。
2023-08-12 从业资格银行证券
根据《商业银行市场风险管理指引》规定,市场风险管理体系的主要要求包括()。
2023-08-12 从业资格银行证券
收益率曲线风险和基准风险均对银行收益或内在经济价值产生不利影响。()
2023-08-12 从业资格银行证券
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