在收集客户家庭财务状况信息时,专业理财师要做的是( )。
2023-05-25
B.引导客户讲述、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
C.考虑自己是否会触犯客户的隐私
D.减少这方面的咨询
参考答案:B
一开始在向客户介绍专业理财服务时,理财师应向客户说明,为了帮助其解决当前以及未来的财务问题,理财师需要系统性地收集、整理和分析其家庭财务状况和生活状况。专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私,或者客户会不会告诉自己,而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及其他家庭财务信息的事实上。
2023-05-25 从业资格银行证券
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根据《贷款通则》的有关规定,下列关于借款人权利的表述中,错误的是( )。
2023-05-25 从业资格银行证券
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固定资产贷款借款人的经营管理要满足合法合规的要求,以下不符合这一要求的是( )。
2023-05-25 从业资格银行证券
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( )直接关系到银行业金融机构预期收益的实现和信贷资金的安全。
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