我国很多理财师在具体的工作中遇到了不少困难,于是也形成了一种说法——“中国人是不会告诉你家庭财务信息的”。形成这种说法的具体原因包括( )。
2023-05-25
B.理财行业发展不成熟
C.缺乏成熟的客户信息收集技巧
D.对收集客户家庭财务信息的重要性还没有真正清醒的认识
E.中国人过于注重隐私保护
参考答案:ABCD
西方人对隐私的保护尤甚于国内,但西方人的理财意识比较强,他们愿意透漏家庭财务信息,这与行业成熟度有关。我国的理财行业方兴未艾,理财师在工作实践中,一方面对收集客户家庭财务信息的重要性还没有真正清醒的认识,还没有养成相应的工作习惯;另一方面,即使有心去收集客户信息,也确实因为技能的缺失而遭遇到了一些困难,于是,在客户信息收集方面有畏难情绪。
2023-08-11 从业资格银行证券
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商业银行在提供个人理财顾问服务和综合理财服务过程中主要面临( )等风险。
2023-08-11 从业资格银行证券
商业银行的客户计划投资黄金,则其可以选择的投资方式有( )。
2023-08-11 从业资格银行证券
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商业银行在编写有关产品介绍和宣传材料时,应做的工作包括( )。
2023-08-11 从业资格银行证券
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