我们将理财师的工作流程概括为六个方面,最先进行的一个环节是( )。
2023-05-25
B.为客户进行基础规划
C.接触客户,建立信任关系
D.为客户进行资产状况分析
参考答案:C
我们将理财师的工作流程概括为如下六个方面:1.接触客户,建立信任关系;2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况;3.明确客户的理财目标;4.制订理财规划方案;5.理财规划方案的执行;6.后续跟踪服务。
2023-07-25 从业资格银行证券
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私募基金的组织形式有( )。①公司型②法人型③合伙型④契约型
2023-07-25 从业资格银行证券
金融衍生工具的基本特征有( )。①跨期性②杠杆性③联动性④高风险性
2023-07-25 从业资格银行证券
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