客户信息收集的具体步骤包括( )。
2023-05-25
B.引导客户，告诉客户我们为什么要了解这些信息
C.与客户面对面交谈收集一切信息
D.在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息
E.制定系统性收集客户信息的框架
参考答案：ABDE
客 户信息收集的具体步骤包括：首先，理财师自己没有心理障碍。其次，引导客户，告诉客户我们为什么要了解这些信息。再次，在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息。最后，制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面的了解客户信息。
相关推荐
2023-05-24
从业资格银行证券
期货公司在客户开户时，对于个人客户，应当()办理开户手续，签署开户资料。
2023-05-24
从业资格银行证券
期货公司首席风险官不能够胜任工作的，()可以免除首席风险官的职务。
2023-05-24
从业资格银行证券
2023-05-24
从业资格银行证券
热门标签