理财师可以问客户“您现在有多少资金”或者“您的收入情况怎样”以收集家庭财务信息。

2023-05-25



参考答案:

大多数情况下,理财师拿出定制的表格,然后开始向客户询问“您现在有多少资金”,或者“您的收入情况怎样”……这样的信息收集方式会遭到客户心理上的抵触。

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