理财目标中,( )主要解决的财务问题是教育和养老的资金需求和投资规划。

2023-05-25

A.财富保障
B.财富积累
C.财富增值
D.财富分配


参考答案:C

客户的理财目标:(1)财富积累,主要讨论的是家庭收支与债务管理。(2)财富保障,主要指针对人身、财产保障等的保险计划。(3)财富增值,主要解决的财务问题是教育和养老的资金需求和投资规划。(4)财富分配,包含税务安排和遗产分配。