理财师工作职责的要求有( )。
2023-05-25
B.准确理解和把握客户需求以及对金融服务、产品的综合运用的水平
C.提供专业化服务和加强客户关系
D.为客户制订能够满足其理财需求和承受能力的合理的综合理财方案
E.了解自己的客户
参考答案:BCDE
理财师的工作职责和定位,决定其首要工作就是必须了解自己的客户。对于理财师而言,提供专业化服务和加强客户关系主要指通过客户资料的收集、整理、分析判断,确定客户的需求,为客户制定能够满足其理财需求和承受能力的合理的综合理财方案。理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融服务、产品的综合运用的水平。了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第一步和最为关键的一步。
无限售条件股份包括( )①境内上市外资股②国家持股③境外上市外资股④国有法人持股
2023-07-25 从业资格银行证券
基金的募集一般要经过( )几个步骤。①申请②注册③发售④基金合同生效
2023-07-25 从业资格银行证券
股票的收益来源可分成( )。①股份公司②股票流通③股票发行④股票征税
2023-07-25 从业资格银行证券
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