客户的理财目标内容概括为（）。

2023-05-25

A.财富积累
B.财富保障
C.财富增值
D.财富分配
E.财富创造

参考答案：ABCD

客户的理财目标内容概括为四个方面，即财富积累、财富保障、财富增值和财富分配。
（1）财富积累，主要讨论的是家庭收支与债务管理；
（2）财富保障，主要指针对人身、财产保障等的保险计划；
（3）财富增值，主要解决的财务问题是教育和养老的资金需求和投资规划；
（4）财富分配，包含税务安排和遗产分配。

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