当理财顾问需要客户详细的家庭财务资料时,可以采取的收集方法是()。
2023-05-25
B.平时工作中收集积累,建立专门数据库
C.数据调查表
D.客户沟通
参考答案:C
客户详细的家庭财务状况信息属于定量的初级信息,需要通过数据调查表来收集。
2023-05-27 从业资格银行证券
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发行可转换公司债券的上市公司的盈利能力应具有可持续性,并符合下列()规定。
2023-05-27 从业资格银行证券
增发及上市发行阶段主承销商和发行人应向交易所提交的材料包括()。
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