下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是( )。
①了解客户基本信息②初步评估理财目标的可行性和合理性
③调整理财目标,使其合理可行④征询客户的期望目标
2023-05-25
A: ①②③④
B: ③②④①
C: ①④②③
D: ①②④③
参考答案:C
B: ③②④①
C: ①④②③
D: ①②④③
参考答案:C
明确理财目标的具体步骤:①了解客户基本信息;②征询客户的期望目标;
③初步评估理财目标的可行性和合理性;④调整理财目标,使其合理可行。
【考点】理财师的工作流程和方法——明确客户的理财目标——确定理财目标的步骤
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中国证监会对取得期货公司( )任职资格但未实际任职的人员实行资格年检。
2023-05-24
从业资格银行证券
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2023-05-24
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