( )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。
2023-05-25
A.基础信息
B.财务信息
C.定量信息
D.定性信息
参考答案:B
B.财务信息
C.定量信息
D.定性信息
参考答案:B
财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施,具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择。
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