下列情形中，不属于经贷款人同意可以采取借款人自主支付方式的是（　　）。

按客户的内在属性的分类方式有（　　）。

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电话沟通的优点包括（　　）。

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在理财规划中，下列属于客户经济目标的有（　　）。

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商业银行销售理财产品，应当遵循（　　）原则，充分揭示风险，保护客户合法权益，不得对客户进行误导销售。

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按照年龄层次把个人生命周期比照家庭生命周期分为6个阶段，在稳定期，家庭已经建立，两人事业处于稳定上升阶段，面临子女教育、父母赡养、自己退休三大人生重任，这一时期理财要点有（　　）。

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理财师在与客户面谈沟通前需要准备的事项包括（　　）。

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简单地说。客户的理财需求为投资高收益或保值增值。（　　）

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理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的理财产品。（　　）

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信息技术与金融业务的有机整合，使得达成交易的途径和手段呈现多样化、综合化和立体化特点。（　　）

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理财师工作方法应由简单的产品推销发展到综合的顾问式营销。（　　）

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