银行应通过检查企业的（　　），分析公司的最近经营状况。

下列各项中属于理财师执业资格的认证标准的是（　　）。

2023-05-25 从业资格银行证券

理财师必须充分了解客户，不间断的跟踪、评估和修正客户的理财方案、投资建议。这是理财顾问服务的（　　）。

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在个人理财业务的形成与发展时期里，获得“注册理财规划师”资格的第一批业务人员达到（　　）人。

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银行业从业人员在工作中，可以（　　）。

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以客户为中心、沟通交流能力、协调能力、专业水平和高尚的职业操守是合格理财师综合素质的要求或标准。

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理财师的专业能力仅指投资理财产品选择、组合和理财规划的能力。

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在教育方面，中国台湾理财顾问认证协会要求学员完成经培训机构认可的大学教育。 （　　）

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商业银行应详细记录理财业务人员的培训方式、培训时间及考核结果等，未达到培训要求的理财业务人员应暂停从事个人理财业务活动。 （　　）

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专业考试是获得理财师资格认证的最后环节，也是最重要的环节。（　　）

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理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当“受托人”和“中介人”的角色。

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