对理财规划方案进行修改应按照一定的程序,以下程序正确的是()。
2023-07-10
A:客户声明、会谈记录、修订执行计划、情况说明、方案确认
B:客户声明、情况说明、会谈记录、修订执行计划、方案确认
C:情况说明、会谈记录、客户声明、方案确认、修订执行计划
D:会谈记录、情况说明、客户声明、方案确认、修订执行计划
参考答案:C
B:客户声明、情况说明、会谈记录、修订执行计划、方案确认
C:情况说明、会谈记录、客户声明、方案确认、修订执行计划
D:会谈记录、情况说明、客户声明、方案确认、修订执行计划
参考答案:C
方案调整的程序为:情况说明、会谈记录、客户声明、方案确认、修订执行计划。
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