理财规划师需要根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格，这些表格不包括()。
2023-07-10
A:客户目前收入结构表
B:客户个人现金流量表
C:客户的投资偏好分类表
D:客户现有投资组合细目表
参考答案：B
B:客户个人现金流量表
C:客户的投资偏好分类表
D:客户现有投资组合细目表
参考答案：B
理财规划师需要根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格。这类表格有的是根据初步信息收集阶段收集到的信息整理而成的，主要有客户现有投资组合细目表、客户目前收入结构表、目前支出结构表；有的则是根据现阶段收集整理的信息编制的表格，主要包括客户的投资偏好分类表、客户投资需求与目标表。如果针对客户这些重要的表格尚未编制或者不够确切，理财规划师要及时地补充和完善。
热门标签