从业人员在为客户制定税收规划时,通过交流和资料填写,可以了解到客户的一些基本情况,主要有( )。
①婚姻状况
②财务情况
③投资意向
④投资要求

2023-08-02

A.①②④
B.②③④
C.①③④
D.①②③④

参考答案:D

从业人员在为客户制定税收规划时,通过交流和资料填写,可以了解到客户的一些基本情况,要注意在税收规划中准确地把握这些情况:(1)婚姻状况。(2)子女及其他赡养人员。(3)财务情况。(4)投资意向。(5)对风险的态度。(6)纳税历史情况。(7)要求增加短期所得还是长期资本增值。(8)投资要求。