从业人员在为客户制定税收规划时,通过交流和资料填写,可以了解到客户的一些基本情况,主要有( )。
①婚姻状况
②财务情况
③投资意向
④投资要求
2023-08-02
B.②③④
C.①③④
D.①②③④
参考答案:D
从业人员在为客户制定税收规划时,通过交流和资料填写,可以了解到客户的一些基本情况,要注意在税收规划中准确地把握这些情况:(1)婚姻状况。(2)子女及其他赡养人员。(3)财务情况。(4)投资意向。(5)对风险的态度。(6)纳税历史情况。(7)要求增加短期所得还是长期资本增值。(8)投资要求。
2023-05-25 从业资格银行证券
2023-05-25 从业资格银行证券
根据规定,银行业从业人员对暂时无法满足或明显不合理的客户要求,应当()。
2023-05-25 从业资格银行证券
下列违反《银行业从业人员职业操守》中“信息保密”规定的是()。
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