2023-08-04
从基金投资人层面看,投资人是个人时,应按“股息、红利”所得缴纳个人所得税,适用税率一般为20%。
在保险产品的配置问题上,理财师应遵循保障优先,合理运用客户保险预算的原则,以下说法错误的是( )。
2023-08-11 从业资格银行证券
家庭财富保障规划应以( )优先为原则来制定。
在家庭财务保障规划建议中,理财师在为客户进行风险管理效果评估时 ,其内容不包括()。
( )是指对风险发生的损失程度结合家庭财务的其他因素进行全面考虑,评估风险的危害程度,并决定是否需要采取相应的措施或采取何种对策。
在理财规划实际工作中,资产配置的第一个步骤是( )。
一般来说保障型保险的保费预算不应超过可支配收入的( )。
风险容忍态度是指客户对风险所采取的主观态度,一般分为()。
在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤有()。
客户面对多个方面的建议和执行要求可能会产生“畏难”情绪或不知所措,无疑需要理财师及时与之沟通、引导,具体来说理财师要做好的工作有()。
了解客户的风险属性有许多方法,以下选项中属于的是()。
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