理财规划书摘要的作用有( )。
2023-08-11
B、便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容
C、便于以后回顾、核查方案的要点
D、体现理财规划书的专业性
E、提醒客户主要事项
参考答案:BC
B,C
理财师需要为客户准备一份摘要,便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容,也便于以后回顾、核查方案的要点。
2023-05-26 从业资格银行证券
客户在办理网上委托时,不需再开通柜台委托、电话委托等其他委托方式。 ( )
2023-05-26 从业资格银行证券
《证券账户管理规则》规定,一个自然人、法人只能开立一个证券账户。 ( )
2023-05-26 从业资格银行证券
目前,我国通过证券交易所进行的证券交易均采用书面报价方式。 ( )
2023-05-26 从业资格银行证券
对于不履行义务的交易所会员,证券业协会有权根据情节的轻重给予一定的处分。( )
2023-05-26 从业资格银行证券
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