理财师日常工作中进行客户关系管理的内容包括( )。
2023-08-11
B.根据客户需求、偏好、提供精细化、个性化的金融服务
C.无条件地满足客户,将客户变成自己的忠诚客户
D.提供专业服务,解决客户的财务问题,实现客户的理财目标
E.严格管理所有的客户“接触点”如网点数量、宣传资料、言谈举止等,使客户满意
参考答案:ABDE
理财师进行客户关系管理的内容包括:①收集、整理客户的详细信息,了解客户,这是理财师进行客户关系管理的第一步,是前提和基础。②严格管理所有的客户“接触点”,客户接触点就是客户接触到的、影响或决定客户关于企业品牌、产品和服务的印象、体验和判断的所有方面,如网点布置陈设、宣传资料的内容和形式、业务人员的言谈举止和工作方法、网站和广告等。接触点管理就是要在了解客户的基础上,根据客户的需求、偏好为客户提供标准化、精细化和个性化的金融服务。③理财师进行客户关系管理的目的是为了培养忠诚的客户、提升客户的忠诚度。理财师为客户提供的专业服务,即理财规划,是为了解决客户的财务问题或实现客户家庭的理财目标。?
期货公司申请停业后又恢复营业的,应当符合期货公司持续性经营规则。()
2023-05-24 从业资格银行证券
期货公司风险监管指标优于预警标准并连续保持3个月的,风险预警期结束。
2023-05-24 从业资格银行证券
首席风险官任期届满前,期货公司董事会无正当理由不得免除其职务。()
2023-05-24 从业资格银行证券
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