金融机构维护客户资源并提高自身经营收益的主要手段是（ ）。

在（　　）的方式下，理财规划服务才能体现其实用性和专业性。

2023-08-11 从业资格银行证券

客户寻找理财师服务的动因中，家庭状况的改变不包括（　　）。

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理财师一方面应该认识到现行法律法规和各项规章制度对自身执业的限制，另一方面也应该认识到自身专业能力的局限对整个理财规划建议的影响。

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理财师在最后提供整体规划建议的时候，一定要和这些结论和建议保持一致。

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理财规划书的专业、有效性也要求它自身逻辑性强、条理清楚。

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理财等相关概念在中国处在快速的发展阶段，许多人对其作用比较清晰，并且能清楚理财规划与投资甚至投机的区别。

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理财规划书的可读性要求文字上能通俗易懂，因此，不需要关注专业服务的标准化和严肃性。

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理财规划书的专业性同样体现在细节上，其中包括（）。

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一名专业的理财师可以帮助客户制定退休规划，而一份退休规划能够告诉客户：他和家人在退休后能享受什么样的生活品质，其中应该包括（）。

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理财规划书的实用性是指( )。

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