理财师的工作流程六个步骤依次是( )。
(1)执行理财规划方案;
(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;
(3)制订理财规划方案;
(4)后续跟踪服务;
(5)明确客户的理财目标;
(6)接触客户,建立信任关系。
2023-05-25
A.(3)(4)(6)(2)(5)(1)
B.(3)(2)(6)(1)(5)(4)
C.(6)(2)(5)(3)(1)(4)
D.(6)(2)(3)(5)(1)(4)
参考答案:C
B.(3)(2)(6)(1)(5)(4)
C.(6)(2)(5)(3)(1)(4)
D.(6)(2)(3)(5)(1)(4)
参考答案:C
理财师的工作流程可以概括为如下六个方面:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。
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