下列对客户档案管理的说法中正确的有（ ）。
2023-05-25
B.有助于理财师更深的了解客户
C.有利于维护良好的客户关系
D.可作为以后工作中交流学习的案例
E.档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等
参考答案：ABCDE
客户档案管理包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等，保护好相关文件的意义在于：一方面，如果以后发生了针对理财师或者所在金融机构的法律纠纷，这些资料就可以作为有力的证据，从而使理财师和所在机构能免于承担不必要的法律责任。另一方面，这些真实而详细的信息、记录，都是理财师不断加深对客户的了解、提升理财师服务水平和维护良好客户关系管理的重要支持。
相关推荐
2023-08-12
从业资格银行证券
2023-08-12
从业资格银行证券
与利率互换有所不同，货币互换的交易双方同时面临着利率风险和汇率风险。（ ）
2023-08-12
从业资格银行证券
2023-08-12
从业资格银行证券
热门标签