理财师工作的第一步和最为关键的一步是()。
2023-05-25
B.整理客户资料
C.向客户推销金融产品
D.了解客户和客户的需求
参考答案:D
理财师工作方法应由简单的产品推销发展到综合的顾问式营销,主动为优质客户提供个性化服务,从而成为商业银行吸引客户的重要服务手段。以客户为中心的经营、服务第一步,同时也是最关键的一步就是了解客户和客户需求。
期货公司经理层人员在申请任职资格时,必须提交( )推荐人的书面推荐意见。
2023-05-24 从业资格银行证券
期货公司首席风险官制作的工作底稿和工作记录应当至少保存( )。
2023-05-24 从业资格银行证券
在投资者基本情况评估中,年龄的评估分值上限为( ),学历的评估分值上限为( )。
2023-05-24 从业资格银行证券
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