理财师开展业务时，()是了解客户、收集信息的最好时机。

2023-05-25

A.开户
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通

参考答案：A

开户，通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。在填写开户资料时，理财师可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息，还可以协助客户填写一份类似“客户信息采集表”的表，在内容设计上，可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好，以及婚姻状况、子女情况等．辅助收集客户信息。

相关推荐

下列关于价格指数的说法正确的是（）。

2023-05-24 从业资格银行证券

下列哪项不是GDP的计算方法（）。

2023-05-24 从业资格银行证券

下列有关信用风险缓释工具说法错误的是（）。

2023-05-24 从业资格银行证券

一般理解，当ISM采购经理人指数超过（）时，制造业和整个经济都在扩张；当其持续低于（）时生产和经济可能都在衰退。

2023-05-24 从业资格银行证券

在shibor利率的发布流程中，每个交易日全国银行间同业拆借中心根据各报价行的报价，要剔除（）报价。

2023-05-24 从业资格银行证券

分析两个变量之间的相关关系，通常通过（）来度量变量之间线性关系的相关程度。

2023-05-24 从业资格银行证券

机构投资者使用权益类衍生品，是由于其重要性使得权益类衍生品在（）方面得到广泛应用。

2023-05-24 从业资格银行证券

金融机构从事金融衍生品交易时，可能会面临市场风险的业务有（）。

2023-05-24 从业资格银行证券

列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。

2023-05-24 从业资格银行证券

平稳性随机过程需满足的条件有（）。

2023-05-24 从业资格银行证券

热门标签