2023-05-26
客户个人和家庭的收入主要来源于主动投资，说明客户实现了( )。
2023-05-25 从业资格银行证券
下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是( )。①了解客户基本信息 ②初步评估理财目标的可行性和合理性③调整理财目标，使其合理可行 ④征询客户的期望目标
（ ）是根据客户自身情况制订的风险与收益的平衡选择，更是为客户不同时期的理财目标而设计的，实现既定的理财目标和预期收益是最好的评价标准。
客户评估报告认为某一客户不适宜购买某一产品或计划，但客户仍然要求购买的，商业银行应（ ）。
下列选项中，属于专业理财师工作目标和重心的是（ ）。
在理财规划中，客户的经济目标不包括（ ）
下列关于现金管理的说法，不正确的是（ ）。
理财师在确定客户的理财目标前，先征询客户的期望目标。
（ ）主要讨论的是家庭收支与债务管理。
理财目标的确定原则包括（ ）：
热门标签
