2023-05-27
BSV模型认为,人们在进行投资决策时会存在两种心理认知偏差:选择性偏差和保守性偏差。DHS模型将投资者分为有信息和无信息两类。因此,题中说法错误。
( )是银行从业人员制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标和期望是否合理,以及完成客户个人财务规划的可能性。
2023-05-25 从业资格银行证券
下列属于定量信息的是( )。
资产负债状况信息属于( )。
客户的财务信息包括( )。
下列属于客户的定性信息有( )。
( )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施,具体来说影响其理财方案和理财工具的选择。
对银行理财从业人员而言,下列不属于客户非财务信息的是( )。
下列属于客户财务信息的是( )。
在收集客户信息的过程中,属于定性信息的是( )。
理财师工作职责的要求有( )。
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