在制定退休规划前,对家庭及个人现有资产的了解包括( )。
2023-08-11
B.了解享受退休生活的时间
C.了解现有资产状况有助于了解未来退休生活的收入来源
D.了解未来退休的时间
E.要对客户目前的家庭资产、现金流、人力资本(未来收入)等财务情况以及未来家庭成员的职业发展状况、家庭成员的结构变化等进行评估
参考答案:CE
了解现有资产状况包括两个方面: ?? 一是要对客户目前的家庭资产、现金流、人力资本(未来收入)等财务情况以及未来家庭成员的职业发展状况、家庭成员的结构变化等进行评估。
?? 二是了解现有资产状况有助于了解未来退休生活的收入来源。
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(2016年)根据现代组合理论,能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是()。
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