理财规划书的主要内容不包括( )。
2023-08-11
B.家庭财务状况分析
C.理财目标的评估和调整
D.法律声明文件,双方的义务和责任、免责声明等
参考答案:D
理财规划书的主要内容: ?? 1.家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的。
?? 2.家庭财务状况分析。
?? 3.明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果。
?? 4.理财目标的评估和调整。
?? 5.综合理财规划建议。
?? D项法律声明文件,双方的义务和责任、免责声明等属于理财规划书的其
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2023-05-25
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理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括( )。
2023-05-25
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根据《中华人民共和国物权法》的规定,债务人或者第三人有权将( )出质。
2023-05-25
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