信贷业务跨时长，为做好相关档案管理工作，要将一个信贷项目形成的文档资料依据信贷的执行状态划分为（　　）和（　　）两个阶段，实行分段管理。

理财师与客户建立关系时，需要注意（ ）。

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客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识到熟悉，从熟悉到了解，从了解到理解的过程。客户关系的基础是(　　)。

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理财师的工作流程概括为（ ）。

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理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。（ ）

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商务礼仪是在职场交流或商务活动中，对合作者、客户等表示尊重和友好的一系列行为规范，是礼仪在商务活动过程中的具体运用。

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理财师去见客户不需要预约。

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接通如需传呼他人，应请对方稍候，然后在原位大声呼唤同事。

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维持办公桌环境与工作效率无关。

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(　　)是指研究如何合理、有效地组织、运用时间资源，以达到工作和生活的目标。

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发邮件时的注意事项不包括(　　)。

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